Painel do Contador

Acompanhe todos os clientes da sua operação de controle fiscal, e selecione um cliente para trabalhar nele.

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Conexão via Open Finance

Compartilhe links para seus clientes conectarem corretoras via Open Finance, e colete todas as notas de corretagem automaticamente.

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Apuração mensal

Apuração mensal com cálculos retroativos grátis, incluindo a geração da DARF e de Relatórios Detalhados.

Apuração mensal

Relatórios Auxiliares

Geramos os 5 Relatórios Auxiliares para copiar e colar na Declaração Anual da Receita Federal.

Relatórios Auxiliares

Ambiente colaborativo

Convide seus colaboradores para trabalharem em diferentes clientes ao mesmo tempo, e cresça a sua operação.

Ambiente colaborativo

Acesso para clientes

Convide seus clientes para a Felix na Bolsa oferecendo acessos customizados, e agregue mais valor ao seu serviço.

Acesso para clientes

Análises da carteira

Distribuição atualizada da carteira, rentabilidade histórica, agenda de proventos e muito mais.

Análises da carteira

Agilidade & Precisão

1
Leitores automáticos para as notas de corretagem e Extratos da Área do Investidor da B3.
Nota
2
Apuração mensal com cálculos retroativos, geração da DARF e de Relatórios de Controle Fiscal.
Timeline
3
Geração dos Relatórios de Declaração para copiar e colar na Declaração Anual da Receita Federal.
Declaração
4
Acessos customizados para seus clientes, aumentando o valor do serviço de controle fiscal.
Painel

"O cálculo de IR de Bolsa era um horror, e virou produto. Passamos a ganhar dinheiro com um negócio que era um perrengue.

O mercado está aí, tem um monte de cego e agora eu tenho uma ferramenta e tenho um olho em terra de cego. Largamos na frente.

É um mercadão."

Guilherme Tostes

Guilherme Tostes

OCAM / Rio de Janeiro - RJ

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