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Painel do Contador
Acompanhe todos os clientes da sua operação de controle fiscal, e selecione um cliente para trabalhar nele.
Conexão via Open Finance
Compartilhe links para seus clientes conectarem corretoras via Open Finance, e colete todas as notas de corretagem automaticamente.
Apuração mensal
Apuração mensal com cálculos retroativos grátis, incluindo a geração da DARF e de Relatórios Detalhados.
Relatórios Auxiliares
Geramos os 5 Relatórios Auxiliares para copiar e colar na Declaração Anual da Receita Federal.
Ambiente colaborativo
Convide seus colaboradores para trabalharem em diferentes clientes ao mesmo tempo, e cresça a sua operação.
Acesso para clientes
Convide seus clientes para a Felix na Bolsa oferecendo acessos customizados, e agregue mais valor ao seu serviço.
Análises da carteira
Distribuição atualizada da carteira, rentabilidade histórica, agenda de proventos e muito mais.
Agilidade & Precisão
1
Leitores automáticos para as notas de corretagem e Extratos da Área do Investidor da B3.
2
Apuração mensal com cálculos retroativos, geração da DARF e de Relatórios de Controle Fiscal.
3
Geração dos Relatórios de Declaração para copiar e colar na Declaração Anual da Receita Federal.
4
Acessos customizados para seus clientes, aumentando o valor do serviço de controle fiscal.
"O cálculo de IR de Bolsa era um horror, e virou produto. Passamos a ganhar dinheiro com um negócio que era um perrengue.
O mercado está aí, tem um monte de cego e agora eu tenho uma ferramenta e tenho um olho em terra de cego. Largamos na frente.
É um mercadão."
Guilherme Tostes
OCAM / Rio de Janeiro - RJ
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