Quais são as empresas que mais pagam dividendos?

Ao investir em ações, a pessoa tem como objetivo ganhar dinheiro com a valorização das ações, ou através dos dividendos distribuídos.
Oliver Imhof

Oliver Imhof

Publicado em: 19/02/2022

Empresas que conseguem apurar lucros, normalmente distribuem parte de seus lucros aos seus acionistas. Aquele que é acionista da empresa irá receber parte desses lucros. Portanto, uma forma de ganhar dinheiro na bolsa é focando as atenções nas empresas que mais distribuem dividendos.

Nesse artigo vamos abordar mais detalhes sobre tais empresas e ver as melhores
pagadoras de dividendos 2021 e aquelas que têm tudo para serem as melhores
pagadoras de dividendos 2022.

O que são dividendos?

Os dividendos são valores referentes a distribuições de lucros que as empresas fazem. No caso, as empresas de capital aberto, que possuem ações na bolsa, fazem as distribuições e os acionistas recebem os dividendos de forma proporcional a sua posição na empresa.

Além dos dividendos existe o juro sobre capital próprio também. O juro sobre capital próprio é outra modalidade de distribuição, onde só o Brasil possui.

Vale destacar que os dividendos são isentos de imposto de renda. Tanto as empresas quanto os investidores não precisam recolher imposto de renda sobre os dividendos.

Como reconhecer se uma empresa paga bons dividendos?

Para determinar se uma empresa é uma boa pagadora de dividendos, o investidor deve ficar de olho no valor das distribuições por ação e no valor da ação no mercado.

Por exemplo: uma empresa que possui um valor de ação de R$ 10,00 na bolsa de valores e está pagando dividendos de R$ 1,00, vem gerando um “yield” de 10%. Vamos considerar que esses R$ 1,00 distribuídos aconteceram dentro de um ano.

Isso significa que a empresa, dentro desse período de um ano, vem gerando um retorno ao acionista de 10% sobre o seu valor investido.

Um rendimento de 10% é muito bom, sem dúvidas. Além de ficar de olho nos dividendos distribuídos e no valor da ação, o investidor parecia ficar atento a outras características, como:

  • Se a empresa vem pagando dividendos com recorrência e consistência
  • A empresa possui um bom lucro líquido?
  • Como foram os resultados anteriores?
  • Existe uma boa margem de lucro?
  • O negócio da empresa é interessante? Por exemplo; empresas que trabalham no setor elétrico e bancos costumam pagar bons dividendos.

Se o investidor ficar de olho nessas características, ficará mais fácil identificar uma boa empresa pagadora de dividendos.

Melhores pagadoras de dividendos 2021

Copel (CPLE6)

A primeira empresa da lista é a Copel. A Copel é uma empresa que atua na área de energia, sendo que seu yield ficou próximo aos 20% em 2021.

Em outras palavras, um investidor que adquiriu as ações da Copel no início de 2021, provavelmente alcançou retornos próximos aos 20% somente com os
dividendos.

Assim, um investimento de R$ 10.000,00 na CPLE6 poderia gerar um retorno
próximo a R$ 2.000,00 em um período de um ano. Ótimo resultado não é?

A segunda empresa da lista é bem conhecida do público em geral. A empresa é a Petrobras.

Petrobras (PETR4)

A Petrobras entregou aos seus acionistas um yield de 19,27% em 2021. Mais uma empresa que quase conseguiu retornos de 20% em 2021.

Como o dólar e o petróleo se valorizaram muito em 2021, a matéria prima da Petrobras ganhou valor e isso fez os resultados da empresa “explodirem”.

Vale destacar que os dividendos descritos aqui são referentes às ações preferenciais da Petrobras, no caso, PETR4. Já os rendimentos auferidos com as
ações ordinárias (PETR3) ficaram um pouco abaixo dos 19%, mas ainda sim, são
ótimos resultados.

Metalúrgica Gerdau (GOAU4)

O terceiro lugar fica para a Metalúrgica Gerdau que conseguiu gerar retornos aos seus acionistas de pouco mais de 19% em 2021 (somente com os dividendos).

A metalúrgica também se beneficiou do mercado para registrar fortes ganhos. O minério de ferro registrou forte valorização em 2021, sendo que até o final do ano, o ferro acabou se acomodando em um patamar inferior, mas ainda sim, atrativo ao mercado. Com isso, as ações da GOAU4 se beneficiaram muito, principalmente os acionistas.

Melhores pagadoras de dividendos 2022

O ano de 2022 ainda está no início, mas já dá para ter uma noção de quais empresas podem gerar ótimos dividendos aos seus acionistas.

A Copel, Petrobras e Gerdau são empresas que podem continuar rendendo ótimos lucros aos seus acionistas em 2022 também.

A Copel, por ser uma empresa da área de energia, provavelmente continuará gerando bons resultados e isso pode sustentar ótimos dividendos em 2022.

Já a Petrobras e Gerdau vão surfar nos preços das commodities, caso o petróleo e o ferro permaneçam com os preços elevados.

Mas além de tais empresas, existem outras companhias que podem surpreender,
dentre elas:

  • Itaú (ITUB4)
  • Porto Seguro (PSSA3)
  • Transmissão Paulista (TRPL4)

Itaú (ITUB4)

O Itaú é o maior banco privado do Brasil e normalmente, quando os juros estão em alta, os lucros da instituição aumentam consideravelmente.

Observando que o ano de 2022, provavelmente, será de juros altos, o Itaú tem tudo para conseguir gerar mais caixa e assim, pagar mais dividendos aos
seus acionistas.

Nos últimos 12 meses, o Itaú registrou um yield de 3,3% (considerando o preço da ação em R$ 26,17).

Porto Seguro (PSSA3)

A Porto Seguro é uma das maiores seguradoras do Brasil e tem um negócio muito interessante. Com vários clientes pagando pelo seguro, mas sem registrar sinistros, a Porto Seguro consegue acumular uma boa quantidade de dinheiro com o passar dos anos.

Isso dá mais força para a empresa crescer e aumentar de tamanho. Nos últimos 12 meses as ações da PSSA3 geraram um yield de 6,1% (com preço da ação em R$ 21,53).

Transmissão Paulista (TRPL4)

Por último temos a Transmissão Paulista. A empresa atua na área de energia e vem gerando yields bem interessantes. Nos últimos 12 meses a companhia entregou aos seus acionistas yield de 15,1% (com o preço da ação em R$ 23,80). Vale destacar que TRPL4 já vem gerando bons resultados há alguns anos.

Conclusão

A bolsa em 2022 vem subindo, o índice Ibovespa vem se valorizando em mais de 8%. Com as commodities em alta, juro alto e inflação, algumas empresas tendem a gerar mais resultados.  A área financeira, siderúrgica, petrolífera e de energia, podem manter os resultados conquistados em 2021, ou até surpreender em 2022. 


Este conteúdo faz parte da missão da Felix na Bolsa de facilitar a vida dos investidores. Clique aqui para conhecer a nossa plataforma.

© 2022 Felix na Bolsa